適当打診買い。調査次第では追加もありかも。
まず大企業向けのクレジットセキュリ事業譲渡、軽く調べたい。
譲渡理由、当社は中小企業のコーポレートIT部門の業務支援事業だ、あの事業は大手客が対象になるから関係ない、本業に経営資源全集中だ。とのこと。
譲渡事業の経営成績、譲渡金額は非開示、でもどちらも軽微、とのこと。
2023.7月頃のIRTV（箇条書き）
コーポレートIT部門特化のシェアード社員®（レンタル社員）、直接雇用リスクヘッジ、外国では早くからあったみたいだが、日本では先駆者みたい。50-1000人の会社がターゲット。
システム開発、メンテもやる部門つくった。
シェアほぼ独占らしい。
社員が資産、横の助け合い、得意分野の共有、大事。
会社に入って会議とかイベントとか出て、この会社には何が足りないか、どう改善するか、発掘する。
お茶の水（本社）から50分圏内、他は断ってる、ドミナント、他社と組まない、外注しない、
社員数250、現場行く人220くらい、10年後1000人、急に増やしすぎても、一時的な客数アップはできるけど崩壊リスクある、KPI見えやすい、独立しようと思えばできちゃう、給料や楽しさ大事。
2023.12のIRセミナー動画（箇条書き）
顧客数217社、大体社員数（現場行く）と同じ数にしてる、マーケットの１％くらいしかカバーできてない、営業もかけてないらしい、（多分本当に社員数増やせるかとの戦い）マーケット１兆、まだまだ、まずは東京もっとしっかりやってから全国都市と思ってる。80人1ユニットがいい、今３だからこれからユニットを増やす、
ノウハウ深める戦略、社内大学新人教育、成長させて客単価あがってる実績がある、客は自然と増える、アップダウン小さい（上振れ下振れ）、今期３Q人材採用うまくいったから売上も急伸してる、１Q退職率あがって苦労した、タイムチャージ制チケット先払い、２Q1時間当たり8928円、1社あたり3.4人平均、1人が3.37社、離職率ならすと７％できてる、維持したい、新卒中途どっちもやってく年中採用してる、増加スピードは慎重さ大事（わかる）、年１５％増加が理想だしそれを約束します、
全て理解。この２つの動画が全てだ。
粗利率、営業利益率あがってるのすごい。効率、客の単価、規模があがってるのだろう。成長率も着実、社員育成、社員数にトラブルがなく計算通りで、客が勝手に来てくれている証拠だろう。
あとは中期計画見よう。
評価
割安４ 成長４．５ 財務５ 市場４ シェア４．５
ケチのつけようがない。着実な足し算成長会社ではあるが。追加決定。
