今日上方修正発表
2Qで利益大幅増、その割に通期は微増、と思ったら今が好機で広告宣伝費を当初予想から4~6億積み増すとのこと。
上半期で営業利益6.9億増、業態から想像すると下期も同じだけ上振れそうな気するけどな、なのに通期では2~4億増としてる、広告+6億うっても6億くらい上振れそうだけどな、再度上方修正も可能性ある気がする。
コロナ翌年から上方修正しまくり、2回してる年もあるし、だが3月での上方修正は最速。
2024.8月期1Q決算説明資料
物販そんなでかいの。
物販の増加がでかい、プロテイン定期契約者数増加、高機能商品への切り替え堅調、
RTってなんだ?広告効率改善、供出広告費増
会員数はコロナ前には戻ってない。
コロナ前と比べて会員数97%で入会金・会費が104%で物販が110%。
ほとんどがプロテイン、物販で季節性あるの?
ほー、介護防止の為エビデンス出せば社会保障費用出すよってこと?もしくは社会保障費用抑制に役立つなら推進するよ?
初め海外は無視してたけどごついのね。2018年に買収したけど円安でのれん増、20年償却の今の為替だと年14億(3.5億/1Q)くらい。
去年も今年も1Qだけで1.5億くらい赤だけど?!
↑2023.8月期の通期決算。売上4.7億、営業損益4.7億。しかも改善あきらめて20年このままの感じか?(笑)
カーブスとは元々アメリカの会社だったみたい、だから商標権の購入が目的ってことか?
なるほど。世界の4000店をFCってのは間違いかな。じゃーしょうがないのか。でも円安とコロナできつかったね。
いいね。保険料使って病院いくんじゃなくてカーブスにいけ。
以上
低い退会率(昨年9-11月2.1%)で会員数と物販順調で広告また強化。来期につながるいいトレンドになるんじゃないかと予想。
今期再上振れもしくは来期予想でEPS35以上予想。
EPS35×PER23=805
EPS35×PER27=945
EPS37×PER23=851
EPS37×PER30=1110
来来期
EPS40×PER30=1200
今日8.8%あがった797から1.5倍。
EPS40×PER40=1600
これで2倍。
とりあえず打診買いした。株価次第ではあと500万くらいありだな。今期中に945くらいありえそうだし、短期でもあり。